POMOC CRM ONLINE


Pytania podstawowe:

  1. Czy korzystanie z usługi jest płatne?
  2. Jakie uprawnienia ma użytkownik na koncie klienta?
  3. Jak zalogować się może inny użytkownik do mojego konta?
  4. Czy aplikacja automatycznie rozlicza kwestie podatkowe?
  5. Czy aplikacja umożliwia wystawianie faktur / rachunków? Jeśli tak, jakiego rodzaju?
  6. Czy moje dane są bezpieczne?
  7. Mam problem z obsługą, na czym polegać będzie Wasza pomoc?
  8. Jestem zainteresowany/a przedłużeniem ważności usługi, co należy zrobić?
  9. Czy wystawiacie fakturę VAT?

Po zalogowaniu się:

  1. Od czego zacząć po pierwszym zalogowaniu się?
  2. Jak ustawić logo do faktur?
  3. Jak sprawdzić logi logowania?
  4. Jak zmienić hasło?
  5. Jak ukryć nieużywane moduły?
  6. Czym różni się logowanie do konta głównego od logowania do kont użytkownika / subużytkownika?

Pulpit

  1. Co to jest Pulpit?
  2. Jakie są role poszczególnych działów pulpitu?

Klienci

  1. co to jest klient?
  2. co do jest planowany kontakt?
  3. co to jest grupa klientów?
  4. co to są zamówienia?
  5. co to są długi klientów w całym okresie?
  6. co to są przesyłki kurierskie?
  7. jak dodawać i edytować klientów?
  8. jak dodawać i edytować planowane kontakty?
  9. jak dodawać notatki do klientów?
  10. jak dodawać grupy klientów?
  11. jak dodawać i rozliczać zamówienia?
  12. jak dodawać wysłane przesyłki kurierskie?

Zadania

  1. co to są zadania?
  2. co to są grupy zadań?
  3. co to jest i jak działa kalendarz?
  4. jak dodać zadanie?
  5. jak dodać notatkę do zadania?
  6. jak powiązać zadanie z klientem?

Pracownicy

  1. co to są pracownicy?
  2. co to są użytkownicy?
  3. co to są prowizje?
  4. jak przydzielać uprawnienia użytkownikom?
  5. jak zmienić hasło użytkownikowi?
  6. jak zmienić prowizję pracownikowi?
  7. w jaki sposób logować mają się dodatkowi użytkownicy, a w jaki administrator?

Dokumenty i pliki

  1. co to są dokumenty i pliki
  2. jak dodać dokument
  3. jak dodać pliki
  4. jak pobrać dokument lub plik?

Finanse

  1. co to są finanse
  2. co to są koszty uniwersalne?
  3. co to są przychody uniwersalne?
  4. co to jest lista przychodów?
  5. co to jest lista kosztów?
  6. co to jest lita faktur pro-forma?
  7. jak dodać koszt uniwersalny?
  8. jak dodać przychód uniwersalny?
  9. jak dodać / wystawić fakturę?
  10. jak wygenerować fakturę jako PDF?
  11. jak dodać / wystawić fakturę korygującą?
  12. jak wygenerować fakturę korygującą jako PDF?
  13. jak dodać fakturę pro-forma?
  14. jak wygenerować fakturę pro-forma jako PDF?
  15. co to jest kalkulator netto/brutto?

Produkty i usługi

  1. co to są produkty i usługi
  2. jak dodać produkt lub usługę?

Pojazdy:

  1. co to są pojazdy?
  2. co to są przejechane kilometry?
  3. jak dodać nowy pojazd do bazy?
  4. jak dodać przejazd?

Raporty:

  1. co to są raporty?
  2. co to jest miesięczne zestawienie przychodów i kosztów?
  3. co to jest raport sprzedaży?
  4. co to jest przyrost klientów?

Poczta:

  1. co to jest skrzynka pocztowa?
  2. Jak skonfigurować skrzynkę pocztową?
  3. Które skrzynki pocztowe nie są obsługiwane?
  4. Jak dodać załącznik do wysyłanego e-maila?
  5. Jak ustawić ilość wyświetlanych wiadomości z serwera?
  6. Dlaczego poczta działa tak wolno?


Poprzednie zagadnienie || Następne zagadnienie

Czym różni się logowanie do konta głównego od logowania do kont użytkownika / subużytkownika?

(niedotyczy CRMCUBE v4)

Logując się do konta głównego ma się dostęp do wszystkich funkcji systemu przewidzianych w danym pakiecie. Osoba zalogowana na koncie głównym widzi wszelkie zadania i zaplanowane kontakty bez względu na przydział ich do pracowników.

Osoba zalogowana jako Użytkownik / Subużytkownik widzi w Pulpicie wyłącznie zadania oraz zaplanowane kontakty tylko wtedy, jeśli są one bezpośrednio do niego przypisane. By zobaczyć pełną listę należy wybrać odpowiednią pozycję w menu pod warunkiem, że Użytkownik ma przydzielone odpowiednie uprawnienia
 
Darmowy CRM online © 2014-2018 DevleCube Sp. z o.o., Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zabronione.

Certyfikat SSL